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灼识咨询发布全球及中国隐形矫治行业蓝皮书 市场继续保持高增速

放大字体  缩小字体 2022-04-12 13:34:39

411日,服务于投融资领域的咨询公司灼识咨询发布2022年《全球及中国隐形矫治行业蓝皮书》(以下简称“蓝皮书”)。蓝皮书显示,过去几年,中国是全球正畸市场发展最为快速的地区,年复合增长率达到17.3%;中国隐形矫治市场也在近几年获得快速发展,以终端价计,2015年的17亿元爆发式增长至2021年的131亿元(约20亿美元),年复合增长率达到41%;未来,该市场增长将逐步稳定,但仍将以相对较高的20.6%的年复合增长率于2030年达到706亿元(约109亿美元)。

从市场竞争格局来看,以达成案例数计,2021年中国隐形矫治市场规模约45万例,年复合增长率达到45.1%,相较2020年行业增速约30%,尾部虽在近年陆续涌现较多新玩家,但目前暂未形成产品技术与品牌壁垒,市场目前仍呈现向时代天使和隐适美两大头部厂商集中的态势。

根据中国大陆隐形矫治市场2021年的达成案例数计,时代天使市场份额达到第一,为41.1%;隐适美名列第二,市场份额为35.9%

灼识咨询认为,目前一二线城市占据70-80%的市场份额,低线城市仍具广大的潜在待开拓市场;未来随着市场向低线城市的下沉,面对更复杂的病例情况和相对有限口腔诊疗资源,将对厂商的医学设计能力、数据积累和服务能力提出更高要求。

此外,各厂商也在近年陆续布局了针对12岁以下儿童的隐形矫治产品。作为最早在中国大陆市场推出儿童隐形矫治产品的品牌,时代天使的儿童版(angelalign KiD)目前在中国大陆的儿童隐形矫治市场中,也处于第一的市场地位(以2021年达成案例数计)。

中国隐形矫治市场年复合增长率达到45.1%

蓝皮书指出,过去几年,以终端价口径计算,全球正畸市场在7.8%的年复合增长率下已由2015402亿美元增至2021年的631亿美元,并预计将在未来继续保持稳定增长的态势,并于2030年达到约1,168亿美元。

中国是其中发展最为快速的地区,在过去几年的年复合增长率达到17.3%

随着口腔医学技术的发展及患者对正畸矫治美观等各方面要求的日益提高,正畸治疗使用的矫治器也逐渐由早期的金属托槽衍生出了舌侧、陶瓷、以及无托槽隐形矫治器,针对医师与患者对疗效/ 美观性/ 舒适度的要求提供更多治疗选择。由此,越来越多的牙科医生认可并乐于推荐隐形矫治,同时也有持续增加的患者愿意接受正畸治疗,并选择使用隐形矫治器的治疗方式。

中国隐形矫治市场也在近几年获得快速发展。以案例数计,中国隐形矫治市场的达成案例数在45.1%的年复合增长率下于2021年增长到了约45万例;在整体正畸案例数中的渗透率为13%,而同期美国隐形矫治案例数在整体正畸市场中的渗透率则已达到了36%,中国隐形矫治市场仍具较大发展潜力。预计,以达成案例数计的中国隐形矫治市场将在未来以25.6%的年复合增长率继续保持稳定、可观的增长。

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来源:CIC灼识咨询

以终端价计,中国隐形矫治市场则在41.0%的年复合增长率下由2015年的17亿元爆发式增长至2021年的131亿元(约20亿美元);未来,该市场增长将逐步稳定,但仍将以相对较高的20.6%的年复合增长率于2030年达到706亿元(约109亿美元)。

时代天使2021年中国市场份额第一

根据NMPA的注册信息,目前中国已有近百家厂商获得隐形矫治器的注册证,但其中仅有少数在整体市场中占据一定份额。

根据测算,以达成案例数计,2021年中国隐形矫治市场规模约45万例,相较2020年行业增速30%,市场目前仍呈现向时代天使和隐适美两大头部厂商集中的态势,尾部虽在近年陆续涌现较多新品牌,新玩家与头部两大品牌的产品技术成熟度与品牌认知上差距仍旧很大。其中,根据中国大陆隐形矫治市场2021年的达成案例数计,时代天使市场份额达到第一。

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注:于2021年发布的报告由于更新时多数公司暂未出具全年数据,同时受当年疫情影响,存在一定估算偏差,经重新测算,2020年中国隐形矫治案例数由33.6万例更新至34.2万例,本报告其他部分相应调整来源:CIC灼识咨询

中国隐形矫治市场较为领先的品牌包括时代天使、隐适美、正雅、美立刻、正丽科技、可丽尔等,时代天使/隐适美整体定位相对中高端;从产品线布局来看,时代天使/隐适美/正雅目前的产品线布局较为全面。

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来源:CIC灼识咨询

从厂商服务来看,时代天使凭借强大的数据积累、完善的医学团队、先进的材料与生产建设,打造了有力的技术/ 服务/ 产品,继而进一步巩固了其在中国市场的竞争壁垒。

其他品牌也在持续扩大业务范围,例如正雅除在国内销售自有品牌以外,同时在海外为直接面向消费者的DTC品牌(DTCDirect-to-Consumer,指直接面向消费者的品牌)代工。

青少年、儿童群体市场未来具有可观前景

目前隐形矫治仍以成人市场为主,随着经济水平的提升和隐形矫治的早期培养和教育,青少年/ 儿童群体的市场未来具有可观前景。

各厂商也在近年陆续布局了针对12岁以下儿童的隐形矫治产品。目前,除传统托槽矫治外,硅胶类矫治器和隐形矫治器是国内目前主要的两类儿牙矫治产品;较之硅胶类产品,隐形矫治具有舒适性佳、矫治功能更全面的优势。

蓝皮书显示,作为最早在中国大陆市场推出儿童隐形矫治产品(即针对12岁以下儿童)的品牌,时代天使的儿童版(angelalign KiD)目前在中国大陆的儿童隐形矫治市场中,也处于第一的市场地位(以2021年达成案例数计)。

由于口腔诊疗资源的分布不均以及口腔健康意识的区域性差异,从城市线级划分来看,以达成案例数口径计算,目前一二线城市占据70-80%的市场份额,低线城市仍具广大的潜在待开拓市场;未来随着市场向低线城市的下沉,面对更复杂的病例情况和相对有限口腔诊疗资源,将对厂商的医学设计能力、数据积累和服务能力提出更高要求。

灼识咨询认为,中国隐形矫治市场发展受到以下几个因素驱动:一,有意愿接受正畸治疗的人群不断增加,包括新增的正畸治疗人群和传统托槽矫治方式向隐形矫治的转化。二,在正畸技术的进步下,隐形矫治可覆盖的适应症和人群范围持续拓展;目前,隐形矫治已可用于多数错颌畸形病例,同时,可适用人群也逐渐由成人和青少年拓展到了儿童。三,数字化口腔诊疗工具的渗透和应用,赋能隐形矫治的诊疗效率和质量。四,在隐形矫治解决方案供应商的医学支持下,能够提供正畸服务的牙科医生群体基础将不断扩大,同时受益于隐形矫治所带来的更高的诊疗效率,隐形矫治在正畸治疗中的使用率将有所提升。


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